Étape N°1 : Connexion de votre espace GetQuanty avec votre compte Zapier
Étape N°2 : Création du Webhook au sein de GetQuanty
Cette étape nous permettra ici de lier votre Zap avec GetQuanty et Salesforce en passant par un Webhook.
Créer donc votre Zap avec comme première étape :
- Le trigger "Webhook by Zapier"
- L'event "Catch Hook"
Puis choisissez l'onglet "Intégrations"
- Url du service contacts
- Url du service entreprises
Étape N°3 : Liaison avec Salesforce
Maintenant que votre Webhook est fonctionnel, il nous faut donc lier ce dernier avec Salesforce afin de pousser de la donnée.
1. Choose App & Event
Ajoutez donc dans cette étape l'application qui nous intéresse, ici "Salesforce". Au sein de cette étape il vous faut alors choisir quel type d'action se mettra en place au sein du Zap.
Plusieurs événements sont alors possibles :
Choisissez donc celui qui vous convient et vous pourrez passer à l'étape suivante.
2. Choose Account
C'est ici que vous pourrez renseigner vos identifiants Salesforce.
3. Set up Action
Au sein de cette étape il vous faudra faire correspondre les champs personnalisés GetQuanty avec ceux proposés au sein d'une fiche contact (dans notre cas). Pour cela il vous suffit de cliquer sur un champs vide et de choisir le mot clé en question.
4. Test action
Une question sur l'utilisation de GetQuanty ?
support@getquanty.com
