Ce tutoriel a pour but de vous expliquer comment transférer les données identifiées (entreprises et contacts) depuis votre espace GetQuanty vers votre CRM Hubspot. Retenez bien que ce transfert devra toujours être paramétré à partir d'un persona.
Étape N°1 : Connexion de votre espace GetQuanty à votre CRM Hubspot
Commencez par vous connecter à votre espace Hubspot avec votre identifiant et votre mot de passe.
Rendez-vous vers l'onglet Profil et Préférences pour vérifier que votre accès est bien en "Super Administrateur".
Dans un nouvel onglet de votre navigateur, connectez vous à votre espace GetQuanty avec votre identifiant et votre mot de passe.
Rendez vous maintenant vers votre profil dans le coin supérieur droit, cliquez sur Administration puis sur l'onglet Integrations et choisissez Hubspot pour vous connecter à ce dernier.
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira alors, vous demandant de garantir l'accès entre les deux applications. Cliquez sur le bouton "Grant access".
Étape N°2 : Vérification de la bonne connexion entre GetQuanty et Hubspot
Depuis l'onglet Integrations dans votre profil GetQuanty, vous verrez Hubspot connecté.
Avant de commencer à implémenter votre donnée GetQuanty vers Hubspot, nous vous conseillons de tester l'intégration d'une entreprise identifiée dans GetQuanty mais qui n'existe pas dans Hubspot.
Rendez-vous dans l'onglet Entreprises identifiées, sélectionnez l'entreprise que vous souhaitez exporter et choisissez Hubspot dans le menu déroulant. Enfin, cliquez sur le symbole de synchronisation.
Ensuite, vous devriez trouver l'entreprise exportée au sein d'Hubspot dans l'onglet "Entreprises".
Note : Si l'entreprise n'est pas intégrée dans Hubspot, attendez quelques secondes et rafraichissez la page ! Si l'entreprise n'est toujours pas intégrée avec cette manipulation, faites le nous savoir à l'adresse support@getquanty.com et notre équipe technique reviendra vers vous dans les plus brefs délais.
Étape N°3 : Intégration des données GetQuanty vers Hubspot
L'intégration de vos données se fait à travers l'établissement d'un persona spécifique.
Une fois que vos critères ont été renseignés dans votre persona, cliquez sur "Ajouter une action".
Suivez ensuite les étapes suivantes:
1- Nommez votre export
2- Sélectionnez l'onglet "Export"
3- Choisissez à partir du menu déroulant le type de donnée que vous souhaitez exporter :
3.a. Entreprises uniques identifiées
3.b. Visites des entreprises identifiées
3c. Contacts identifiés à travers vos emailings
3.d Achats de contacts
3.e. Contacts des entreprises identifiées
Pour résumé :
• 3-a) Vous retrouverez les données "Entreprises" dans la section "Entreprises" de votre CRM Hubspot.
• 3-c-d-e) Vous retrouverez les données "Contacts" dans la section "Contacts" de votre CRM Hubspot.
Note : Dès que votre export sera effectué, vous pourrez retrouver vos fichiers "standards" GetQuanty dans votre CRM
Voici un exemple de liste que vous pourrez retrouver :
| Contacts Entreprises | Contacts |
|
Adresse URL de la fiche entreprise Dernier email identifié Parcours de visite Domaine email |
E-mail Fonction Prénom du contact Genre du contact Nom de l'entreprise Date de la dernière mise à jour du contact |
IMPORTANT: Vous avez la possibilité de personnaliser vos fichiers d'export en incluant vos cartes de visites et vos contacts. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter directement votre représentant commercial pour plus d'informations.
Cas d'usage : Vous avez aussi la possibilité de stocker l'ensemble des emails adressés lors d'une campagne REA sur un contact en renseignant en CCI, l'adresse de stockage que vous fournit Huspot.
Une question ? Un conseil ?
support@getquanty.com
