Sellsy est un logiciel CRM adapté en fonction de votre secteur et de vos besoins vous permettant de piloter votre activité à travers différents axes :
- Logiciel CRM avec pipelines : Le CRM idéal pour garder le contrôle sur vos prospects
- Logiciel de facturation en ligne : Simplifiez vos processus de vente
- Logiciel de pré-comptabilité : Connectez Sellsy à votre banque pour faciliter votre comptabilité
Afin de favoriser votre environnement digital, GetQuanty a développé une connexion native avec Sellsy afin de synchroniser vos actions d'une manière simple et efficace. Ce tutoriel a pour but de vous expliquer comment mettre en place cette dernière.
Fonctionnement général
La synchronisation entre les deux plateformes s'effectue dans les 2 sens sur les entreprises et les contacts. Nous avons alors deux options :
- Depuis GetQuanty nous pouvons synchroniser des entreprises ou des contacts vers Sellsy ce qui aura comme effet de créer ou d'alimenter une fiche entreprise avec le ou les contacts choisis.
- Depuis Sellsy il est possible d'alimenter vos segments d’entreprises ou une liste de contacts importés vers GetQuanty. La synchronisation se faisant toutes les nuits.
Au moment de votre première connexion, Getquanty créera les champs customisés suivants :
GQ_Score
GQ_landings
GQ_Parcours
GQ_Date_première_visite
GQ_Date_dernière_visite
GQ_Nouvelle_visite
GQ_Url
GQ_Activité
GQ_Effectif
Domaine_Web
GQ_Segment
Vous retrouverez ces derniers au sein de votre fiche entreprise dans l'onglet Champs personnalisés.
La synchronisation Getquanty-Sellsy peut se faire de manière manuelle ou automatique, nous aurons l'occasion de voir les deux procédés lors de ce tutoriel.
Étape N°1 : Synchronisation entre Sellsy et GetQuanty
Important : Avant de commencer notre tutoriel, vérifiez bien que vos accès au sein de Sellsy soient en ADMIN.
Pour cette première étape, rendez-vous dans votre console GetQuanty au sein de l'onglet "Administration".
Puis choisissez l'onglet "Intégrations"
Il vous faudra alors dérouler la liste de nos différents connecteurs afin d'arriver à votre bonheur, dans notre cas Sellsy.
Après avoir cliqué sur le bouton de connexion vous serez donc redirigé vers une nouvelle page dans laquelle il vous faudra remplir vos identifiants de connexion.
Action N°1 : Synchronisation manuelle des entreprises ou des contacts depuis GetQuanty
La connexion entre nos deux solutions vous permet alors de pousser les entreprises identifiées ou les contacts au sein de GetQuanty sur Sellsy. Pour cela nous procéderons comme suit :
Rendez-vous dans l'onglet "Entreprises identifiées". Puis faites votre choix parmi les entreprises que vous souhaitez synchroniser. Dans notre exemple nous choisirons GetQuanty.
Cochez donc la case à gauche du nom de l'entreprise souhaitée (1), puis faites dérouler la liste des connecteurs et choisissez Sellsy (2) et enfin lancez votre synchronisation (3).
Une fois cette synchronisation effectuée, vous devriez voir apparaitre les entreprises synchronisées sur votre console Sellsy.
Au sein de Sellsy il vous faudra alors vous rendre sur l'onglet "Contacts" puis "Liste des sociétés".
Depuis Sellsy, vous avez la possibilité de modifier le segment rattaché à l'entreprise en vous rendant sur la fiche entreprise puis l'onglet "Informations générales" et enfin "Editer".
Une fois sur cet onglet rendez-vous tout en bas de la page et accédez à l'onglet "GQ_segment" que vous pourrez modifier, ainsi l'entreprise en question se verra attribuée sur un segment différent au sein de GetQuanty.
Action N°2 : Synchronisation automatique des entreprises ou des contacts depuis GetQuanty
Il vous est aussi possible de prévoir un export des entreprises identifiées directement depuis GetQuanty afin d'automatiser complètement votre démarche de synchronisation de données.
Pour cela rendez-vous sur votre console GetQuanty au sein de l'onglet "Paramétrages" puis "Actions programmées".
Vous pouvez maintenant créer une nouvelle action programmée d'export selon votre propre stratégie en interne. Si l'on prend exemple sur notre image ci-dessous, nous avons donc programmé :
Une action d'export des entreprises identifiées de la semaine, programmée tous les Lundis à 10h.
Il vous faudra également choisir le persona rattaché à cet export, par exemple votre persona cible ou créer un persona dédié spécifiquement aux entreprises que vous souhaitez envoyer sur Sellsy.
Action N°3 : La synchronisation de Sellsy vers GetQuanty
Vous avez en effet la possibilité d'enrichir vos listes de contacts ou d'entreprises grâce à votre CRM Sellsy directement dans l'application GetQuanty. Pour cela nous procèderons comme suit :
Rendez-vous au sein de l'onglet "Paramétrages" puis "Segments/listes". Après avoir cliqué sur la liste qui vous intéresse vous aurez accès à plusieurs options.
Cochez premièrement la case "Activez la synchronisation automatique depuis Sellsy pour ce segment" (1).
Puis cochez la ou les cases suivantes selon votre intérêt :
(2) : Autoriser la mise à jour du siren
(3) : Autoriser la mise à jour du nom de domaine
Ainsi, votre liste s'enrichira automatiquement avec les mises à jour effectuées sur votre CRM Sellsy.
Cas d'usage : Vous pouvez donc effectuer une segmentation sur votre CRM, (par exemple lead intéressant sur la région Île de France) puis importer cette liste sur GetQuanty et enfin activer la synchronisation comme expliqué. Ainsi votre liste se mettra à jour automatiquement.
Une question sur l'utilisation de la solution ?
support@getquanty.com
