Pour connecter votre CRM avec GetQuanty, deux méthodes sont possibles : les connecteurs directs, ou la connexion via Zapier. Nous vous détaillons les deux fonctionnements ci-dessous !
Connexion bidirectionnelle : connecteurs directs
GetQuanty intègre plusieurs connecteurs directs, activables depuis votre console :
- Hubspot
- Sellsy
- Pipedrive
- Eloqua
→ Pour savoir si votre formule d’abonnement actuelle comprend un connecteur CRM, vous pouvez vous référez à notre page Tarifs.
Nos connecteurs directs fonctionnent avec une synchronisation possible dans les deux sens, ce qui vous permet notamment :
- de créer des actions d'exports automatiques vers le CRM sur les Personas souhaités, afin d'envoyer les Entreprises et/ ou Contacts identifiés vers celui-ci (+ faire des exports manuels si besoin)
- d'activer la mise à jour automatique de segments depuis le CRM, pour les clients et prospects notamment : ainsi, vous pouvez actualiser le segment d'une entreprise directement sur le CRM, et retrouver la même information sur GetQuanty
Il est bien sûr possible de choisir les entreprises à exporter vers le CRM (par exemple les sociétés appartenant à un certain segment), ainsi que des segments précis à synchroniser depuis le CRM vers GetQuanty pour les tenir à jour.
Les données exportables vers le CRM
Voici la liste des informations exportées pour les Entreprises et les Contacts via nos connecteurs CRM directs :
| ENTREPRISES | CONTACTS |
|---|---|
| Adresse | |
| Code NAF | Département professionnel |
| Code Postal | Secteur |
| Dernière visite | ID de l'entreprise associée |
| Employés | Fonction |
| Forme légale | Prénom du contact |
| Niveau de chaleur GetQuanty | Nom du contact |
| Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise |
| Pays | Numéro de téléphone |
| Première visite | Date de la dernière mise à jour du contact |
| Segment GetQuanty | |
| Numéro de SIREN | |
| Site internet | |
| Numéro de téléphone | |
| URL de l'entreprise | |
| URL de la fiche entreprise | |
| Dernier email identifié | |
| Domaine email |
Mise en place du connecteur CRM
Pour mettre en place le connecteur de votre choix, rendez-vous dans l'Administration de votre compte en cliquant sur vos initiales en haut à droite de la console, puis sur l'onglet "Intégrations". Ici, vous retrouverez les différentes connexions possibles sur GetQuanty dont les CRM cités plus haut, avec la possibilité de vous connecter.
Si la connexion échoue, vérifiez tout d'abord que vous avez bien les droits nécessaires côté CRM pour effectuer la connexion. Si les difficultés rencontrées persistent, notre équipe Customer Care pourra vous apporter son aide et si besoin demander une investigation par notre équipe technique.
Il est possible que le bouton "Se connecter à..." ne soit pas disponible sur l'intégration souhaitée, comme ci-dessous. Dans ce cas, contactez notre Customer Care à support@getquanty.com pour demander l'activation, en précisant bien quelle solution CRM vous souhaitez connecter. Après vérification de votre formule d'abonnement (sous 48h en moyenne), notre équipe vous ouvrira l'accès au connecteur CRM souhaité, avec un effet immédiat.
Utilisation de la connexion CRM
Export de données de GetQuanty vers le CRM -->
Une fois la connexion CRM effective, vous pourrez exporter vos données automatiquement ou manuellement.
- Pour effectuer un export automatique de données, rendez-vous dans Paramétrages > Actions programmées. Créez une action programmée d'export en sélectionnant votre CRM dans le champ "Type d'envoi". Vous pouvez choisir d'exporter des entreprises ou des contacts (champ "Type de données"). Pour ce type d'export, nous vous conseillons une fréquence quotidienne à l'heure de votre choix.
Vous pouvez également choisir de programmer un export de Liste de contacts en basculant le toggle en haut à droite de "Persona" vers "Liste". Dans ce cas, tous les nouveaux contacts appartenant à la liste seront exportés et pas seulement ceux qui ont été achetés de façon automatique sur un Persona. Cette méthode est utile dans le cas où vous achetez parfois des contacts manuellement depuis l'organigramme d'une fiche entreprise.
-
Pour effectuer un export manuel en masse, rendez-vous sur votre page d'Entreprises Identifiées : sélectionnez des entreprises, choisissez le CRM souhaité en cliquant sur "Synchroniser vers" puis procédez à la synchronisation en cliquant sur le bouton d'actualisation en vert juste à côté. Vous pouvez également exporter une seule entreprise en accédant à sa fiche puis en effectuant les mêmes étapes.
Synchronisation de segments depuis le CRM vers GetQuanty <--
Une fois votre CRM bien connecté à GetQuanty via un connecteur direct, vous pourrez également activer la synchronisation automatique de vos segments, afin de les mettre à jour selon les modifications effectuées sur votre CRM.
Dans Paramétrage > Segments / Listes, ouvrez une catégorie de segments, puis entrez dans une liste. Vous aurez alors la possibilité de cocher une nouvelle option : la synchronisation automatique du segment depuis votre CRM.
Cette méthode est fortement recommandée pour un gain de temps et un suivi optimal, surtout en cas de volume important d’entreprises identifiées, et elle permet de ne pas bousculer vos process actuels !
Pour plus de détails sur la mise en place de nos différents connecteurs directs, nous vous invitons à consulter les tutoriels dédiés :
- Connecter GetQuanty et Hubspot
- Connecter GetQuanty et Pipedrive
- Connecter GetQuanty et Sellsy
- Connecter GetQuanty et Eloqua
Connexion unidirectionnelle : via Zapier
Si votre CRM ne fait pas partie des connecteurs directs que nous proposons, ou que vous préférez passer par l'intermédiaire de Zapier pour plus de liberté et de personnalisation, vous en avez la possibilité quel que soit votre formule GetQuanty. En effet, les exports vers Zapier et vers des Webhooks sont disponibles dans tous nos plans d'abonnement.
Les données exportables (des entreprises et des contacts) seront les mêmes que celles disponibles via nos connecteurs natifs.
Cependant, à la différence des connecteurs directs, les connexions réalisées via l’intermédiaire de Zapier ne permettent pas de mettre à jour vos segments à partir des données de votre CRM. Dans cette configuration, seul l’envoi de données de GetQuanty vers le CRM est possible et non l’inverse.
Si la connexion Zapier et/ou les Webhooks ne semblent pas disponibles sur votre compte, contactez directement notre équipe Customer Care à l'adresse support@getquanty.com pour en demander l'activation. Notre équipe vous ouvrira les fonctionnalités sous 48h en moyenne.
Pour en savoir plus :
Une question sur l'utilisation de GetQuanty ?
support@getquanty.com
