Pipedrive, logiciel de Gestion de la Relation Client (GRC), est un outil performant vous permettant d'établir vos priorités parmi vos offres, de suivre l'évolution de vos performances et ainsi de prévoir vos revenus. À travers plusieurs fonctionnalités Pipedrive vous donnera accès à une overview complète de votre activité :
- Suivez vos communications en répertoriant vos appels, emails et contacts.
- Automatisez vos tâches administratives récurrentes.
- Mesurez vos performances grâce aux outils analytiques mis à disposition.
- Intégrez Pipedrive à votre environnement technologique et accédez-y depuis votre mobile.
Dans un soucis d'uniformité de votre activité; GetQuanty et Pipedrive se sont associés pour vous permettre de synchroniser les entreprises et contacts entre les deux plateformes. Ce tutoriel a pour but de vous suivre pas-à-pas dans ce processus.
Étape N°1 : Synchronisation entre Pipedrive et GetQuanty
Important : Avant de commencer notre tutoriel, vérifiez bien que vos accès au sein de Pipedrive soient en ADMIN.
Pour cette première étape, rendez-vous dans votre console GetQuanty au sein de l'onglet "Administrations".
Puis choisissez l'onglet "Intégrations"
Il vous faudra alors dérouler la liste de nos différents connecteurs afin d'arriver à votre bonheur, dans notre cas Pipedrive.
Après avoir cliqué sur le bouton de connexion vous serez donc redirigé vers une nouvelle page dans laquelle il vous faudra remplir vos identifiants de connexion.
Étape N°2 : Synchronisation manuelle des entreprises ou des contacts depuis GetQuanty
1ère action : La synchronisation manuelle
La connexion entre nos deux solutions vous permet alors de pousser les entreprises identifiées au sein de GetQuanty sur Pipedrive. Pour cela nous procéderons comme suit :
Rendez-vous dans l'onglet "Entreprises identifiées". Puis faites votre choix parmi les entreprises que vous souhaitez synchroniser. Dans notre exemple nous choisirons GetQuanty.
Cochez donc la case à gauche du nom de l'entreprise souhaitée (1), puis faites dérouler la liste des connecteurs et choisissez Pipedrive (2) et enfin lancez votre synchronisation (3).
Une fois cette synchronisation effectuée, vous devriez voir apparaitre les entreprises synchronisées sur votre console Pipedrive.
Au sein de Pipedrive il vous faudra alors vous rendre sur l'onglet "Contacts" puis "Organizations".
Une fois au sein de cet onglet vous pouvez donc voir apparaitre vos entreprises synchronisées. En cliquant sur une d'entre elles vous retrouverez notamment les différents tags GetQuanty dont le parcours de visite.
En suivant le même processus, il vous est aussi possible de synchroniser vos contacts (achetés, importés, identifiés...) et de les retrouver au sein de Pipedrive dans l'onglet "People".
2ème action : La synchronisation automatisée
Il vous est aussi possible de prévoir un export des entreprises identifiées directement depuis GetQuanty afin d'automatiser complètement votre démarche de synchronisation de données.
Pour cela rendez-vous sur votre console GetQuanty au sein de l'onglet "Paramétrages" puis "Actions programmées".
Vous pouvez maintenant créer une nouvelle action programmée d'export selon votre propre stratégie en interne. Si l'on prend exemple sur notre image ci-dessous, nous avons donc programmé :
Une action d'export des entreprises identifiées de la semaine, programmée tous les Lundis à 09h.
Il vous faudra également choisir le persona rattaché à cet export, par exemple votre persona cible ou créer un persona dédié spécifiquement aux entreprises que vous souhaitez envoyer sur Pipedrive.
Étape N°3 : La synchronisation de Pipedrive vers GetQuanty
Vous avez en effet la possibilité d'enrichir vos listes de contacts ou d'entreprises grâce à votre CRM Pipedrive directement dans l'application GetQuanty. Pour cela nous procèderons comme suit :
Rendez-vous au sein de l'onglet "Paramétrages" puis "Segments/listes". Après avoir cliqué sur la liste qui vous intéresse vous aurez accès à plusieurs options.
Cochez premièrement la case "Activez la synchronisation automatique depuis Pipedrive pour ce segment" (1).
Puis cochez la ou les cases suivantes selon votre intérêt :
(2) : Autoriser la mise à jour du siren
(3) : Autoriser la mise à jour du nom de domaine
Ainsi, votre liste s'enrichira automatiquement avec les mises à jour effectuées sur votre CRM Pipedrive.
Cas d'usage : Vous pouvez donc effectuer une segmentation sur votre CRM, (par exemple lead intéressant sur la région Île de France) puis importer cette liste sur GetQuanty et enfin activer la synchronisation comme expliqué. Ainsi votre liste se mettra à jour automatiquement.
Une question sur l'utilisation de GetQuanty ?
support@getquanty.com