Une fois votre paramétrage effectué, il est l’heure de passer à l’exploitation de la data !

Dans ce tutoriel, nous allons donc voir comment faire ressortir les sociétés importantes pour vous parmi tout le volume détecté, en partant de la liste de vos entreprises identifiées.

Filtrer les entreprises sur des critères

En cliquant dans votre menu de gauche sur « Entreprises » puis « Entreprises identifiées », vous accéderez à la liste des entreprises détectées sur votre compte. Plusieurs possibilités de tri et de filtrage de vos données sont alors proposées.

Utiliser le calendrier

Par défaut, seront affichées les entreprises identifiées dans les 7 derniers jours, et dans la limite de 500 sociétés (pour avoir la liste complète des entreprises sur la période sélectionnée, vous pouvez effectuer un export des données).

Vous pouvez élargir la plage de dates en cliquant sur le calendrier en haut à droite de la page. Le calendrier gris vous permettra de sélectionner des dates précises, tandis que le calendrier vert vous proposera des plages prédéfinies comme ci-dessous :

Utiliser les filtres directs (usage régulier)

Sous l’URL de votre site, vous trouverez le bouton « Choisir un Persona » : il vous permet de sélectionner un ou plusieurs Personas (jusqu’à 3 en même temps) afin de filtrer votre audience dessus. Le paramétrage réalisé en amont prend ici tout son sens ! Vous n’affichez alors que les entreprises qui correspondent aux critères souhaités. Il s’agit donc du filtre direct le plus important et qui vous sera le plus utile.

Si vous sélectionnez plusieurs Personas, toute entreprise qui appartient à au moins un des Personas (et donc pas obligatoirement à tous les personas sélectionnés) remontera dans votre liste.

Pour aller plus loin, vous pourrez utiliser d’autres filtres directs, accessibles juste en dessous sous forme de liste déroulante :

Vous pourrez alors filtrer vos données sur :

• une Catégorie attribuée à vos objectifs au niveau du Suivi URL
• un Type attribué à vos objectifs au niveau du Suivi URL
• un Médium par lesquels vos visiteurs sont passés pour atterrir sur votre site (Adwords, E-mailing, Facebook, LinkedIn)
• un Objectif paramétré au préalable dans votre Suivi URL (un seul à la fois)
• un Segment précis
• une Campagne (E-mailing, REA, Adwords etc)
• une Chaleur (Froid, Tiède, Chaud, Très Chaud)

Vous pouvez cumuler plusieurs de ces filtres si vous le souhaitez, mais une seule valeur peut être sélectionnée pour chaque filtre.

Utiliser les filtres avancés (usage ponctuel)

Vous souhaitez aller encore un cran plus loin et filtrer votre audience sur des critères resserrés afin de faire ressortir des informations précises ? Vous pouvez alors utiliser les Filtres Avancés, en cliquant sur le bouton dédié, sur la droite :

Vous pourrez retrouver ici les filtres créés au préalable dans la partie Paramétrages > Filtres Permanents, et les utiliser seuls. Choisissez le filtre à appliquer en cliquant sur « Vos filtres » puis sur « Actualiser ».

• Retrouvez ici une liste des filtres utiles à avoir dans votre console

Ici, vous avez aussi la possibilité de créer directement un nouveau filtre facilement. Vous pouvez ainsi créer un filtre éphémère, pour un besoin instantané : cliquez sur Filtres avancés > Vos filtres > Nouveau, puis renseignez les critères souhaités et cliquez sur « Actualiser » pour les appliquer.

Si vous souhaitez conserver votre filtre pour une utilisation ultérieure, il vous suffit de lui donner un nom, puis de cliquer sur « Enregistrer ».  Il sera alors ajouté à votre liste de Filtres Enregistrés !

• Les modifications sur des filtres existants ne peuvent pas être sauvegardées depuis cette vue, il est nécessaire de passer par la page Paramétrages > Filtres enregistrés pour cela.

 

Changer l’ordre d’affichage des entreprises

En plus de filtrer les entreprises affichées, il peut être intéressant de les trier selon certains critères. Par défaut, les entreprises s’afficheront par Date de visite.

Tout à droite du nombre d’entreprises identifiées, vous pouvez alors choisir de les trier plutôt par Chaleur, Nom, ou Nombre de visites (le nombre de visites correspond au nombre de visites sur la période sélectionnée) afin de prioriser votre traitement des données sur un critère peut-être plus pertinent pour vous.

 

Répartir les entreprises entre plusieurs utilisateurs

Au-delà du tri des entreprises sur des critères firmographiques, de parcours de visite ou de source de visite, vous pouvez également établir une liste d’entreprises « favorites », et répartir votre audience au sein de vos équipes.

Mettre dans ses favoris

Au niveau d’une entreprise identifiée, vous pourrez voir sur la droite un symbole d’étoile. Il vous suffit alors de cliquer sur l’étoile pour placer l’entreprise en question dans votre liste de favoris ! Pour retrouver l’ensemble de vos favoris, rendez-vous dans le menu principal, puis « Entreprises » et cliquez sur « Favorites ». Vous pourrez également exporter la vue de vos Favoris directement ici.

Les Favoris sont propres à chaque utilisateur. Si vous mettez une société en Favoris, elle ne le sera donc que pour vous. Chaque utilisateur peut alors constituer sa propre liste de Favoris.

Attribuer une entreprise

Si plutôt que de « sauvegarder » certaines sociétés pour vous, vous souhaitez les attribuer à d’autres personnes, vous pouvez alors utiliser nos fonctionnalités dédiées. Pour cela, cliquez sur le petit « + » juste à droite de l’étoile, pour afficher un menu complémentaire. Ici, vous pourrez alors trouver 3 actions possibles :

Affecter à un utilisateur :

• Si l’utilisateur a le rôle Commercial : l’entreprise sera alors ajoutée à la liste d’entreprises identifiées visibles par l’utilisateur
• Si l’utilisateur a le rôle Admin : il est possible de distinguer la liste des entreprises qui lui sont affectées avec le filtre « Affecté à > est égal à > Nom de l’utilisateur » :

Mettre en « à rappeler » :

Pour utiliser cette action, la société doit être attribuée au préalable à un utilisateur. L’utilisateur concerné par la société pourra alors retrouver l’entreprise dans sa liste d’entreprises à rappeler en cliquant dans le menu principal puis « Entreprises » et « A rappeler ». Il est possible d’exporter cette vue.

Mettre en « Traité » :

Le fonctionnement est le même que pour le « à rappeler ». Une fois la société attribuée à un utilisateur, il est possible de la placer en « Traité », et l’utilisateur concerné pourra la retrouver dans sa liste dédiée, en allant dans le menu « Entreprises » puis « Traitées ». Il est possible d’exporter cette vue également.

• Un utilisateur à qui l’on a affecté une entreprise peut bien sûr lui-même mettre celle-ci en « à rappeler » et en « traité ».

Ces fonctionnalités pourront donc être utilisées de différentes manières en fonction des process que vous aurez définis, afin d’effectuer un tri précieux de vos leads et initier un suivi du traitement propre et clair.

 

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